В стране 1938 год и полным ходом идут репрессии. В Советской разведке становится некому работать на в стране, ни за рубежом. Руководство страны идет на рискованный шаг, набирает людей среди гражданского населения. Выбор падает на Павла Фитина и он вместе с другими кандидатами отправляется на восьмимесячные курсы.