Во время поединка, обнаруживают убитым одного зрителей, ранее судимый. Организатор проведения подпольных поединков, опасаясь разбирательства, обращается за помощью к авторитету Михею. Саня Балабин во время осмотра обнаруживают пустой сосуд от непонятного вещества. Балабин организовывает встречу с сестрой Левникова, она рассказывает, что ее брат был связан с астраханским криминалом.